在天地混沌的乱世时代——有一片人类与妖怪共存的土地，是文明与信仰的源头——桃源乡。突如其来的异变与恐怖袭击了这片土地，原本和平生活的妖怪们迷失了自我，开始狂暴起来。而异变的罪魁祸首，便是昔日大妖牛魔王的复活。
由于这世间禁忌的科学与巫术，牛魔王的复活如今即将完成，负面波动笼罩大地。
对此情况十分重视的上天，下达了命令，让唐三藏阻止牛魔王的复活实验。与孙悟空、沙悟净、猪八戒三人一起，开启了前往遥远的西天竺国的旅程。
与此同时，天竺瓦登城，牛魔王复生实验的策划者张本人和牛魔王的爱人玉面公主向红孩儿发出了除掉三藏等人的命令。红孩儿是牛魔王之子，为了救出被玉面公主诅咒封印的母亲，他和心腹们展开了挑战。
三藏等人能否阻止牛魔王复生实验，让走向毁灭的桃源乡恢复和平？
